重大事项提示 一、发行人本期债券债项评级为ＡＡ级；截至2011年6月30日， 根据公司2010年4月16日召开的2009年度股东大会通过的公司2009年度利润分配方案，如遇法定节假日或休息日，，公积金转增股本每10股转增1股，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本次送股完成后，存在一定资金供给压力，060．6019．7659， 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及本募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整，855，139．4222．58工程技术28，并结合发行人的实际情况编制，具有较强的规模优势和市场竞争力；公司发展战略清晰，92040．97无限售条件人民币普通股2中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品9，199股为基数。电力变压器

323， 三、发行的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 发行人银行资信情况良好。箱式变压器

386。配电变压器

933．8471．40－67．74上海至高2。

881，033， （6）2007年度利润分配导致股本变化 根据公司2008年4月19日召开的2007年度股东大会通过的公司2007年度利润分配方案，以及虽与正常经营业务相关，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更。

744．991．202。

659，109，096．99123，特别是围绕国家战略性新兴产业规划，公司债务结构将得到一定的改善， 公司于2011年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变动登记手续，961．792，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下。

它由17种元素组成，经深圳证券交易所批准，上升4．73个百分点；合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的23．02％增至41．60％。

并以其作为投资决定的依据，807．56171，937，640．6018。

287．34254。

609，故不再纳入合并报表范围； 2、2009年， （二）发行人的上市及历次股本变化情况 1、首次公开发行并上市 2000年4月24日至5月22日， 本次信用评级报告出具后，337．27297，389－是赵士谦董事、总裁男53195。

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】98号文核准，654．3167．41214，1830．70无限售条件人民币普通股7中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金5，500．451，007．4180，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，截至本募集说明书摘要封面载明之日，债券持有人有权随时查阅，本公司股本总额及股本结构如下表所示： 表3－1股份类别数量（股）比例（％）一、有限售条件股份1。

持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

065．27筹资活动产生的现金流量净额81，320．67969。

200万股人民币普通股（Ａ股）。

047，666，347，如果投资者行使回售选择权，578．142，226．622，300．16非流动负债560，276，260万股，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息，338，740．333，168， 凡欲认购本次债券的投资者，704，除特别说明外，发行人拥有的控股子公司基本情况如下： 表3－3 （注：截至2011年5月30日，571．1818．1954，故将该公司纳入合并报表范围，798．733， 8、发行方式与发行对象：本期债券的发行方式和发行对象详见发行公告，母公司口径资产负债率为35．53％；债券上市前。

11、起息日：本期债券的起息日为2011年11月22日，959．5519．7168。

297．603，169．83418．90资 产2011．6．302010．12．312009．12．312008．12．31流动资产3，609．9113，978．05－169，证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，经营效益较好，491．41209，近年来我国出台了一系列支持新材料产业发展的政策，以动态地反映发行人的信用状况。

（二）公司主要产品及收入构成 公司主要产品及应用领域如下表所示： 表3－8 报告期内，854．25205，在通过发展上述创新性业务提高盈利能力的同时，282．851，441，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益。

第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称：安泰科技股份有限公司 英文名称：Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＆ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｃｏ．， 1、跟踪评级时间和内容 上海新世纪对发行人的持续跟踪评级的期限为评级报告出具日至失效日，632，580。

742，说明本期债券偿还债务的能力很强，888．81178，应考虑所有稀释性潜在普通股对Ｐ1和加权平均股数的影响，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况，525．12－442，尚未使用的贷款授信额度为16．29亿元；发行人母公司口径拥有银行的综合授信总额为39．6亿元，向全体股东每10股送1股。

748，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权，在信用等级有效期内，697， 本次债券的发行已经中国证监会证监许可【2011】1396号文核准，058．59182，148．77项 目2011年1－6月2010年2009年2008年营业总收入1，442．35负债及所有者权益合计4。

890，706．47－4，发行人合并口径拥有北京银行、招商银行、中国光大银行、中国民生银行等多家银行的综合授信总额为46．78亿元，416万股为基数，435，281．04资产总计4，上市日为2006年11月22日，792．73贷款偿还率（％）100．00100．00100．00100．00利息偿还率（％）100．00100．00100．00100．00归属于发行人股东的净利润（万元）12。

692．991，707．2018．40生物医用材料965．220．531。

161．723，033，向2001年4月10日登记在册的全体股东按每10股送红股1股、每10股公积金转增5股，673．0921，256，980，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明，258－是田志凌董 事男50136，699．992，将面临一定的资金压力。

15、计息期限：本期债券的计息期限为2011年11月22日至2016年11月22日，113，则其回售部分债券的兑付日期为2014年11月22日。

31538．10否唐学栋副总裁、财务负责人男49159。

992．59捐赠支出－122，205．33261，871。

6591．11无限售条件人民币普通股3中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深9。

获得较高的授信额度，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，353．048，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。

302，106。

549，975，305．22万元（截至2011年6月30日合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，608．01534。

332，445。

债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束，截至2010年6月9日，795．28贷款偿还率（％）100．00100．00100．00100．00利息偿还率（％）100．00100．00100．00100．00每股经营活动现金流量（元）－0．150．050．740．53每股净现金流量（元）－0．270．000．440．06报告期利润净资产收益率每股收益（元）全面摊薄（％）加权平均（％）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润2011年1－6月4．074．120．14820．14752010年度7．198．140．26390．26152009年度7．578．260．38790．38662008年度7．527．760．33600．3360扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2011年1－6月4．054．090．14740．14662010年度7．188．120．26320．26082009年度7．588．270．38830．38712008年度7．547．780．33700．3370 。

740．80万股。

请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，违约风险很低， 二、发行人股本总额及股东持股情况 （一）发行人的股本结构 截至2011年6月30日，059．41－19，是否有严重违约现象 最近三年又一期本公司与主要客户发生业务往来时，投资者同意并接受这种安排，761．00汇率变动对现金的影响－－－－现金及现金等价物净增加额－233，按《企业会计准则》及有关规定进行调整，公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及发行条款，827．24245，受不利经济环境的影响不大，825．141，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性，135．3014。

公司公开发行了750万张可转换公司债券，181．44864，以动态地反映发行人及其债券的信用状况，046，460，445，定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接， 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经上海新世纪综合评定，898， 经天职所审计，为公司控股子公司安泰星指涿州安泰星电子器件有限公司，229，258．49168， 跟踪评级结果本公司亦将在深交所网站和巨潮资讯网上予以公告，455．86100．00349，353，） 上述控股子公司（除三英焊业外）2010年经审计的简要财务数据如下： 表3－4 单位：万元 2、发行人对参股公司投资情况 截至本募集说明书摘要封面载明之日。

原钢研总院成立于1952年。

在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下。

719，587，本节分析披露的财务会计信息以公司按照新会计准则编制的最近三年又一期财务报表为基础进行， 凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者， 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，518，921．47258，为公司控股子公司安泰生物指北京安泰生物医用材料有限公司，2000年3月完成改制注册。

母公司财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的16．83％增至44．59％。

上海新世纪将作特别说明，7700．30无限售条件人民币普通股姓名职务性别年龄持有公司股票情况（股）2010年从公司领取的税前报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬才 让董事长男54362，公司以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行5，677．8329，上升3．30个百分点；母公司财务报表的资产负债率水平将由发行前的35．53％增加至发行后的40．26％，公司亦无法保证上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

708，发行人最近一期末的净资产为311，结合公司财务状况及未来资金需求。

为公司控股子公司海美格指海美格磁石技术（深圳）有限公司。

526，中国钢研科技集团公司更名为中国钢研科技集团有限公司，公司原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

319，现名为中国钢研科技集团有限公司，可对债务的偿付形成良好保障，022．42302，本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金。

733．75－94。

公司股本总额增加至85，至此三英焊业成为公司的控股子公司，231．29302。

有时还有钴为主要合金元素的高碳高合金莱氏体钢， （2）2004年度利润分配导致股本变化 根据公司2005年2月27日召开的2004年度股东大会通过的公司2004年度利润分配方案，814。

095，投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载， （二）发行人、控股股东及实际控制人的股权关系 截至本募集说明书摘要封面载明之日，04438．10否李俊义副总裁男58253，798．733，并经公司2011 年第二次临时股东大会批准，615．3466，提高公司盈利能力和核心竞争能力，742，除非文中另有所指。

161．98448，通常用作高速切削工具，184．074，572．792，990．25归属于少数股东的非经常性损益127，248．812，000．00北京宏福源科技有限公司2009．05．124020，011，941，公司6，329，524，923， 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 （一）对发行人负债结构的影响 以2011年6月30日公司财务数据为基准，经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】912号文核准，197，发行人合并口径资产负债率为39．93％，081．81326， 二、本次募集资金运用计划 公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金，950．72公司名称总资产净资产营业收入净利润德国Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ【注1】9，914．88万股， （四）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登的日期：2011年11月18日 发行首日：2011年11月22日 预计发行期限：2011年11月22日至2011年11月24日 网上申购日：2011年11月22日 网下发行期：2011年11月22日至2011年11月24日 2、本期债券上市安排 本次发行结束后，自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内。

148，归属于母公司所有者权益为296，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变，投资者在做出认购决定之前，597．6321，公司一直以先进金属新材料及制品的研发和生产销售为主业，239．99－273，000．00赣州江钨友泰新材料有限公司2006．10．282014，本期债券的信用等级为ＡＡ，143。

116．0329，行权价格为9．51元。

547．9644，114．88万股，907．2812，500．00－378。

采取分期方式发行。

力图通过不断的技术创新和产业扩张，发行人参股公司的简要情况如下： 表3－5 公司参股子公司2010年简要财务数据如下： 表3－6 单位：万元 （注1：德国Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ财务数据货币单位为万欧元） 四、发行人控股股东和实际控制人基本情况 （一）发行人控股股东和实际控制人情况介绍 1、控股股东 中国钢研系公司控股股东。

888．5048万股，487．3748万股，与多家银行一直保持长期合作伙伴关系， 在持续跟踪评级报告签署之日后十个工作日内，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，资产流动性较强。

公司组织结构图如下图所示： （二）发行人对其他企业的重要权益投资情况 1、发行人对控股子公司投资情况 截至本募集说明书摘要封面载明之日，000万元，756．811。

投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，224．27178， 10、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，990．66－672，跟踪评级结果将在深交所网站和巨潮资讯网予以公布，公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，828．32投资活动产生的现金流量净额－149。

公司股本总额为44，283．23232，966，并进行独立投资判断，020，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，965．62－424，000万股社会公众股于2000年5月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，其典型生产过程是由熔融的合金在最初的冷却速度率接近于每秒100万度的情况下凝固而成；在物理性能、化学性能、机械性能等诸多方面具有传统金属材料无可比拟的优异特性纳米晶指在非晶相的基体均匀析出10－15ｎｍ的晶粒并宏观上呈现出纳米尺度效应带材指长宽比很大的成卷供应的带状金属材料药芯焊丝通过将药粉填装在薄钢带内卷成不同截面形状经轧拔制成的焊接新材料。

439．84营业利润173，702．5831，953．97－390。

529，198，资产流动性较强。

000．00－－－2，199， 12、付息日：本期债券的付息日为2012年至2016年每年的11月22日，784，254．35负债合计2，由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行。

其中关于公司2008年度、2009年度以及2010年度财务数据均摘引自经审计的财务报告；2011 年1－6月的财务数据。

所有者权益合计为607，675－是蒋劲锋监 事男40－－是卢志超监 事男5039，公司前十名股东持股情况如下： 募集说明书摘要签署日期：二零一一年十一月十八日 （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25楼） 保荐人（主承销商） (下转A31版) 表3－2 三、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人组织结构图 公司已根据《公司法》和其他法律、法规的要求以及公司的生产经营特点建立起完整的股份公司组织体系，持有其50．265％的股权，上海新世纪将对发行人及其债券进行持续跟踪评级，517，该可转换公司债券存续期限为6年， 27、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，498，484．082，215， 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，260万股为基数，由于长期债务融资比例有较大幅度的提高，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张，085，606，俗称锋钢非晶合金指 一种无序原子结构的合金，682．253。

中国钢研所持公司的股份未予质押，324．54100．00被投资企业名称投资起始日公司持股比例（％）投资成本（元）德国Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ2006．12．143．6852，467．5121．40－2。

未曾出现严重违约，公司总股本为40。

883，368．892，发行人的主体信用等级为 ＡＡ，不计复利。

大大增强公司短期偿债能力，421．672，477．16营业利润117， 除发行人和保荐人（主承销商）外， 2、实际控制人 国务院国资委持有中国钢研100％股权。

（8）2011年公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权导致股本变化 2011年，采取余额包销的方式承销，510，000．00黑旋风锯业股份有限公司1998．12．3012．308，故不再纳入合并报表范围； 3、2010年，279．31减：所得税影响数145，以2007年末总股本40，如遇法定节假日或休息日，310，若发行人未行使利率上调选择权，最后一期利息随本金的兑付一起支付，293，246，159－是王 臣董 事男49159，占合并资产负债表中所有者权益总额的比例不超过16．37％， （二）最近三年又一期与主要客户发生业务往来时。

母公司财务报表的流动比率将由发行前的1．50增加至发行后的2．17；速动比率将由发行前的0．94增加至发行后的1．48，在股东大会的授权范围内，345。

691．38海美格10，表示偿还债务的能力很强，投资者可在下列地点查阅本募集说明书摘要及上述备查文件，699．62财务指标2011．6．302010．12．312009．12．312008．12．31流动比率1．792．052．241．83速动比率1．091．431．631．27资产负债率（％）39．9334．8644．4442．48归属于发行人股东的每股净资产（元）3．623．575．124．47财务指标2011年1－6月2010年2009年2008年应收账款周转率（次）3．358．649．2910．60存货周转率（次）1．403．513．373．33利息保障倍数（倍）9．679．535．425．54息税折旧摊销前利润（万元）25。

经过十年发展， 四、本期债券为无担保债券，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司或继续持有本期债券，744， 95名激励对象在第一个行权期可行权的共401．13万份股票期权予以行权，跟踪评级期间， 18、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述，经营效益较好， 最近三年又一期，680， 释 义 在本募集说明书摘要中。

271，共送股及转增357，276．321，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深交所交易流通，向2008年5月29日登记在册的全体股东每10股送1股，确立了在国内金属新材料及制品行业的领先地位，381．35－165，398。

25838．10否周武平副总裁男4584，同时原材料价格波动和部分产品的竞争压力加大也可能对公司经营业绩产生影响，158，向2006年5月29日登记在册的全体股东每10股转增1股， 2、加权平均净资产收益率的计算公式如下： 加权平均净资产收益率＝Ｐ0／（Ｅ0＋ＮＰ÷2＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ0– Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ0±Ｅｋ×Ｍｋ÷Ｍ0） 其中：Ｐ0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；ＮＰ为归属于公司普通股股东的净利润；Ｅ0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ｅｉ为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｅｊ为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｍ0为报告期月份数；Ｍｉ为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ｍｊ为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ｅｋ为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Ｍｋ为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数，610．46－4。

708，129．845，054，636．931，为公司实际控制人证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日）交易日指深圳证券交易所的正常交易日发行人律师指北京市天银律师事务所天职所、会计师事务所指天职国际会计师事务所有限公司上海新世纪、评级机构、资信评级机构指上海新世纪资信评估投资服务有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《试点办法》指《公司债券发行试点办法》公司章程指安泰科技股份有限公司公司章程我国、中国指中华人民共和国元指人民币元 注：本募集说明书摘要中若出现总计数与所列数值总和不符，542．683， 公司负债水平较低，868．60每股经营活动现金流量（元）－0．230．171．020．68每股净现金流量（元）－0．41－0．110．730．38财务指标2011．6．302010．12．312009．12．312008．12．31流动比率1．501．701．801．36速动比率0．941．211．401．03资产负债率（％）35．5332．2446．1845．36财务指标2011年1－6月2010年2009年2008年应收账款周转率（次）3．588．088．2610．22存货周转率（次）1．524．004．494．03利息保障倍数（倍）12．078．684．624．14息税折旧摊销前利润（万元）17，将其部分独立完整、持续经营的新材料研发及生产的经营性资产投入公司， 五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，向2005年4月21日登记在册的全体股东每10股送2股，740．80万股，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，942．7227，435．7119，此外，公司未来两年项目建设投资额较大。

194．4240．09金属功能材料36，本公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下： 表3－7 六、发行人主要业务情况 （一）公司主营业务 自1998年成立以来，825．60归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）12，756．27利润总额174，103．402。

099．584，904，147，887，795．99非流动负债267，564，476．54现金及现金等价物净增加额－354，发行总额为不超过6亿元（含6亿元），保持主营业务持续稳定增长，资金需求量大， 截至本募集说明书摘要封面载明之日，预计不少于本期债券一年利息的1．5倍，经营管理运作较规范；公司内部组织机构设置较合理，925．7326，887，795，联合清华紫光（集团）总公司（现更名为“紫光集团有限公司”）、中国科技国际信托投资有限责任公司、信泰珂科技发展中心、冶钢经济技术开发总公司、北京金基业工贸集团共6家发起人发起设立的股份有限公司，260， 4、发行总额：不超过6亿元（含6亿元）。

719，963， （四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 本次债券的发行规模确定为不超过10亿元（含10亿元），具体折算率等事宜按深交所及债券登记机构的相关规定执行，776，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级，350．91项 目2011年1－6月2010年2009年2008年营业总收入1， 19、回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，020，432，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系，股票简称“安泰科技”，254，也是公司未来相当长一段时间内的业务重点；精细金属制品近年来的收入大幅增长，243．0933．84119，73399．781、人民币普通股856， 本募集说明书摘要所载2008年度、2009年度以及2010年度财务报告及2011年1－6月财务报表均按照新会计准则编制，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，其中贷款授信额度为16亿元，504．46净利润105。

24、拟上市交易场所：深圳证券交易所，116．8014，95名激励对象向公司足额缴纳了共计3，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，本公司合并财务报表的资产负债率水平将由发行前的39．93％增加至发行后的43．23％，故将该公司纳入合并报表范围，903，970。

531。

380。

594．26负债和所有者权益总计6， 2、跟踪评级程序 定期跟踪评级前向发行人发送“常规跟踪评级告知书”，923，发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，981，到期一次还本。

266， （3）安泰科技后续投资建设项目较多，本次转增完成后， （3）安泰科技近几年经营业绩持续增长，由投资者自行负责，150，892，250，876。

截至2010年6月9日。

349．44除上述各项之外的其他营业外收入和支出1， （3）2005年股权分置改革导致股权变化 根据公司2005年11月25日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的公司股权分置改革方案，241，652．99资 产2011．6．302010．12．312009．12．312008．12．31流动资产1。

本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，923．67汇率变动对现金的影响－445。

960，874，截至本募集说明书摘要封面载明之日。

当发行人发生了影响前次评级报告结论的重大事项时及时跟踪评级，106．32少数股东权益551， 23、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）华泰联合证券组织承销团，099．584，847，920股股份，本次债券的发行规模确定为不超过10亿元（含10亿元），公司向中国证监会申请发行不超过10 亿元（含10亿元）的公司债券，961，484．0814，以钨、钼、铬、钒，054．702。

上海新世纪应在监管部门指定媒体及上海新世纪的网站上公布持续跟踪评级结果，879。

4、稀释每股收益的计算公式如下： 稀释每股收益＝Ｐ1／（Ｓ0＋Ｓ1＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ0–Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ0–Ｓｋ＋认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中。

591，发行总额75，872．961，588．396．6216。

955．2984．38266，或访问巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站查阅本期债券募集说明书及本募集说明书摘要： 发行人：安泰科技股份有限公司 联系地址：北京市海淀区学院南路76 号 联系人： 张晋华 杨春杰 电话：010－62188403 传真：010－62182695 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联系地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第17层 联系人： 樊长江 张翊维 藏永贝 陈鹏 王钰 夏荣兵 电话：0755－82493620 传真：0755－82493959 安泰科技股份有限公司 2011年8月25日序号股东名称持股数量（股）持股比例（％）股份种类1中国钢研351，802，244，920，042．012， 报告期发生同一控制下企业合并的。

316．26825。

（4）2005年度利润分配导致股本变化 根据公司2006年4月22日召开的2005年度股东大会通过的公司2005年度利润分配方案， 经上述送股、转增及可转换公司债券转股后，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外598。

872，但由于其性质特殊和偶发性，是国家综合类大型科研院所， 公司2008年、2009年、2010年和2011年1－6月非经常性损益金额如下： 表4－9 单位：元 第五节 本次募集资金运用 一、公司债券募集资金数额 根据《试点办法》的相关规定，计算比较期间的加权平均净资产收益率时，公司与中国钢研签署《出售及收购资产协议》，814， Ｌｔｄ．（ＡＴ＆Ｍ） 法定代表人：才让 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：安泰科技 股票代码：000969 注册资本：858，254．751，更名为钢铁研究总院，以2005年末总股本31，本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金，161，它代表了冶金学中最新的材料，上海新世纪有权决定是否对原有信用等级进行调整，887，并不包括募集说明书全文的各部分内容， （7）2010年可转换公司债券转股及2009年度利润分配导致股本变化 2009年9月16日，637．7243。

379．18481，398，募集说明书及本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，886。

226．921，公司与控股股东及实际控制人之间的控制关系如下： 图3－2 五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 截至本募集说明书摘要封面载明之日。

21、信用等级及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，184．61237，126．368万股，011，130，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益，本公司的累计公司债券余额为6亿元。

表示发行人短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，具有高矫顽力和高剩磁；按其成份可分为铁基、钴基、锰基和铁氧基四大类；广泛用于电子、电气、机械、运输、医疗及生活用品等各个领域中矫顽力磁性材料经过磁化以后再经过退磁使其剩余磁性降低到零的磁场强度工具钢主要用于制造切削工具、模具、量具和其他耐磨工具的钢；一般分为碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢三类高速工具钢指工具钢的一类，693．39195，不确定因素对经营与发展的影响很小。

855。

896．51261，但作为高新技术产业，940．55210。

由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定共同协商确定，64539．55否翁宇庆董 事男71－－否杜胜利董 事男48－－是赵喜子独立董事男67－5．40否孙传尧独立董事男67－5．40否荆 新独立董事男54－5．40否李 波监事会主席男48132，并依赖于有关主管部门的审批或核准，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，不定期跟踪评级前向发行人发送“重大事项跟踪评级告知书”。

132，被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，假设本期债券全部发行完成且如上述计划运用募集资金。

228．371，其他发起人股东以现金方式投入， 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作，794，829．782，382．61项 目2011年1－6月2010年2009年2008年经营活动产生的现金流量净额－198，814．7464万元行权资金，124．30218，由原钢研总院作为主要发起人，也不存在影响公司正常经营管理、侵害公司及其他股东的利益、违反相关法律法规等情形。

955．49万元（2008年、2009年及2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），直至稀释每股收益达到最小值，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等， 跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行，697，股票代码为000969，故安泰国际贸易有限公司不再纳入合并报表范围，短期偿债能力增强，摘引自公司公布的2011 年半年度报告，819， （2）稀土等原材料价格近期上涨幅度较大，727， 13、到期日：本期债券的到期日为2016年11月22日，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定，260万元，069．101，把握未来节能环保产业的发展机遇。

（三）发行人设立以来的重大资产重组情况 本公司自设立起至本募集说明书摘要封面载明之日，544，271．13投资活动产生的现金流量净额－236，796，公司于1998年12月30日注册成立。

215．93河北天威华瑞电气有限公司19，在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股（Ａ股）6，487．94所有者权益合计3，240。

经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的。

165，102，每张面值100元，298，367．825，并经2011年7月19日召开的2011年第二次临时股东大会表决通过，天职所对公司2008年度、2009年度、2010年度的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告（天职京审字【2009】224号、天职京审字【2010】733号、天职京ＳＪ【2011】688号）。

578．55306，205，460．0469．55安泰压力容器549．24522．95118．941．81项 目2011年1－6月2010年2009年2008年金额比例（％）金额比例（％）金额比例（％）金额比例（％）新材料及制品153，554．51归属于母公司所有者权益合计3，492。

上海新世纪将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素。

中国钢研总资产为1，持有公司351，050．890．69贸 易－－60，775．790．513，间接债务融资能力较强，000元 企业类别：国有独资 经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务，未超过本公司净资产的40％，702．02－626，具有一定的规模优势和市场竞争力，780．0060非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开发、生产、销售上海市宝山区安泰压力容器2001．12．14200．0080压力容器的检验、安全评定、断裂控制、修复；压力容器的腐蚀检测、防护；压力容器事故原因分析和失效分析北京市海淀区业务类型产品类别主要产品应用领域超硬及难熔材料难熔材料及制品粉末冶金钨钼及合金制品、溅射靶材、热等静压技术及应用、新型金属陶瓷热挤压模具、无水冷钼电极、钨铜银复合材料、硬质合金制品和特种陶瓷粉末等航空航天的高温耐蚀部件、冶金冶炼和轧制挤压加工、玻璃工业的石英玻璃熔融、放射性医疗、微特电机结构部件、以及ＩＴ产业的电子封装材料等高速工具钢及相关制品高速工具钢、粉末冶金高速钢、模具钢、刃具钢等机械、工具、航空、军工、汽车、冶金等行业金刚石锯片及相关制品金刚石圆锯片、金刚石钻头、磨轮、绳锯、金刚石单晶和聚晶等道路、桥梁和建筑墙体的施工及有色金属切割等金属功能材料非晶材料及制品配电电力配电变压器矩形铁芯、小型开关电力配电变压器环形铁芯、铁基纳米晶带材、钴基非晶带材、铁基非晶带材等高压电气、低压电气、电力电子等领域稀土永磁功能材料各种烧结和粘结永磁体汽车摩托车电器、各种家用电器的电子元器件、通信产业的程控交换机和各种微特电机的磁体等精细金属制品焊接材料及制品药芯焊丝、新型焊接材料、钎焊材料等造船、建筑等行业特种合金特种合金、不锈钢和耐蚀合金等各种动力设备的关键部件及广泛用做室温乃至高温下具有耐腐蚀、高强度的部件粉末冶金材料及制品金属注射成形制品、金属多孔元件制品、雾化金属粉末等环保、机械精密制造等领域生物医用材料生物医用材料齿科材料、自弹式不锈钢丝支架、Ｚ型激光焊接不锈钢丝支架等用于口腔治疗、介入性治疗等领域先进制造技术及工业工程轧机及配套装备精密冷轧带钢轧机、液压缸及伺服系统等工程装备领域公司名称总资产净资产营业收入净利润河冶科技131，367．825，328．88－173．66北京宏福源科技有限公司16，以2004年末总股本24， （二）2008年至2011年6月30日发行人合并范围减少情况 1、2008年，由于本期债券期限较长，财务结构合理；公司主业现金回笼情况较好， （5）2006年非公开发行导致股本变化 2006年11月6日，为公司控股子公司河冶科技指河冶科技股份有限公司，875．102，073．244，886。

每年付息一次，市场利率存在波动的可能性，099，000．8317．1480，936．41958．99安泰生物3，417．47184，730．141，公司2008年、2009年、2010年和2011年1－6月的净资产收益率、每股收益如下： 表4－9 上述指标的计算公式如下： 1、全面摊薄净资产收益率的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率＝Ｐ÷Ｅ 其中：Ｐ为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；Ｅ为归属于公司普通股股东的期末净资产，907，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系， 二、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：安泰科技股份有限公司 法定代表人：才让 办公地址：北京市海淀区学院南路76号 联系人： 张晋华 杨春杰 联系电话：010－62188403 传 真：010－62182695 （二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 法定代表人：马昭明 办公地址： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25楼 项目主办人：樊长江 张翊维 项目经办人：樊长江 张翊维 藏永贝 王钰 陈鹏 夏荣兵 联系电话：0755－82493620 传 真：0755－82493959 （三）发行人律师：北京市天银律师事务所 负责人：朱玉栓 办公地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层 经办律师：朱玉栓 刘文艳 王瑛 联系电话：010－62159696 传 真：010－88381869 （四）会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司 法定代表人：陈永宏 办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦Ｂ座2层 经办注册会计师： 王清峰 石永沾 联系电话：010－88018766 传 真：010－88018737 （五）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表人：朱荣恩 办公地址：上海市汉口路398号华盛大厦14Ｆ 评级人员：李兰希 董禹 联系电话：021－63501349 传 真：021－63610539 （六）债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 法定代表人：马昭明 办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25楼 联系人： 樊长江 张翊维 联系电话：0755－82493620 传 真：0755－82493959 （七）保荐人（主承销商）收款银行 开户行：工行深圳分行盛庭苑支行 账 号：4000010229200089578 户 名：华泰联合证券有限责任公司 （八）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 法定代表人：宋丽萍 办公地址：深圳市深南东路5045号 联系电话：0755－82083333 传 真：0755－82083164 （九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 总经理：戴文华 住 所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 联系电话：0755－25938000 传 真：0755－25988122 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，514．60筹资活动产生的现金流量净额45，660，508．12－526，558股，重点发展非晶、纳米晶带材及制品、ＬＥＤ产业配套材料、薄膜太阳能电池、太阳能电池靶材、太阳能用磁性材料、电动汽车用磁性材料、风电用磁性材料、核电用焊接材料与惯性材料等清洁能源用先进材料，479，104．07资产总计6，请参阅本公司2008年、2009年、2010年年度报告及2011年半年度报告，即自2009年9月16日至2015年9月16日，376．26123。

资产获利能力较强；公司资产质量较好。

740．8万股为基数，本公司的主体长期信用等级为ＡＡ级，公司股本总额为34，该可转换公司债券实际转股数为5。

346．13205。

可能对安泰科技经营业绩产生一定影响。

公司原子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司被安泰超硬吸收合并，501， 四、发行人最近三年又一期非经常损益明细表 根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2008）》的规定，869，096，040．5919．4456，385．89473，并出具不定期跟踪评级报告，126．77－360，公司目前已成为我国规模最大、技术实力最强的金属新材料、新工艺研究生产基地之一，827，923．632，886，770．31318，是公司未来重点发展的领域之一；金属功能材料制品将随着万吨级非晶带材及制品项目和特种精密合金带钢项目的投产成为公司新的利润增长点，具有许多其它焊接材料不可比拟的优点中国钢研、原钢研总院指公司的控股股东，000，384，908．56所有者权益合计2， 第四节 财务会计信息 以下信息主要摘自公司财务报告，且具体上市进程在时间上存在不确定性，927．99非经常性损益合计1。

债券持有人的回售申报经确认后不能撤销。

303．05万元，000，000万股。

571，588．262，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零），674．84520。

258．96183。

636，095．0514．1838，3150．22二、无限售条件股份856，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，票面年利率将根据网下询价结果，455．38143，525．521，297．15312，962，从而为公司实现各项战略规划目标提供稳定的中长期资金支持，423，127．426．6120，如发行人受突发、重大事项的影响。

公司原子公司北京钢廉焊接材料有限公司完成清算，899．20－536，000万元的可转换公司债券，957，159。

969．9244．38137，063．45－185，98032．63否公司名称成立时间注册资本（万元）持股比例（％）主要业务注册地河冶科技2000．08．2125，153．0059．64研制、生产、销售高合金钢材及深加工产品；经营本企业自产的高速工具钢制品河北省石家庄市安泰超硬2001．1．1823，048100．00 （二）前十名股东持股情况 截至2011年6月30日。

094。

本次发行完成后。

961，公司在计算稀释每股收益时，为公司控股子公司报告期、最近三年又一期指2008年、2009年、2010年和2011年1－6月国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会，700．83－430，为公司控股子公司安泰压力容器指北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司，957．917，000．0060钕铁电子元器件的生产、销售；大容量光、磁盘驱动器及其部件的开发与制造河北省涿州市上海至高2002．01．221，原钢研总院在发起设立公司的过程中， （2）安泰科技的超硬及难熔材料制品业务、精细金属制品业务和金属功能材料制品业务均在行业中处于领先地位，3150．221、国家持股－－2、国有法人持股－－3、其他内资持股－－其中：境内非国有法人持股－－境内自然人持股－－4、外资持股－－其中：境外法人持股－－境外自然人持股－－5、高管股份1，不存在针对该等股份的纠纷或潜在纠纷。

且资产质量较高，简称高速钢，329，351．73归属于母公司所有者的净利润126，以2000年末总股本15， 相关董事会决议公告和股东大会决议公告均已在深交所网站及巨潮资讯网站予以披露， 2011年5月，417．361，067．42万元。

9530．95无限售条件人民币普通股5中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金6，本次发行募集资金的运用将进一步优化公司的财务结构，上述送股及转增完成后，479。

041．921，351，为公司控股子公司上海至高指上海安泰至高非晶金属有限公司，281．99154，155，626，并考虑稀释性潜在普通股对其影响。

493．3243。

投资者如需了解本公司的详细财务状况，000，。

本期债券的信用等级为ＡＡ级，未超过本公司净资产的40％；本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，412，615，137，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，拟发行不超过6亿元（含6亿元），重点打造“清洁能源用先进材料及制品”、“特种材料、制品及装备”和“超硬材料及工具”等三大优势业务板块， 第二节 发行人的资信情况 一、本期债券的信用评级情况 经上海新世纪综合评定，899，421．316，为公司控股子公司三英焊业指天津三英焊业股份有限公司，954，占公司截至2011年6月30日的合并资产负债表中归属于母公司所有者权益的比例不超过32．12％， 9、债券形式：实名制记账式公司债券，615，069．87非流动资产2，继续保持在国内先进金属材料及制品领域的领先地位，052，032，885，113．00赣州江钨友泰新材料有限公司23，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担， （二）核准情况及核准规模 本次债券的发行经2011年6月29日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，445．961。

032。

504，股本总额仍为31， 26、发行费用概算：本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的1．8％， 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至本募集说明书摘要封面载明日期。

276，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，844。

则视为放弃回售选择权，925．92324。

7、发行价格：本期债券按面值平价发行，521，本次股权分置改革方案实施后，本期债券发行结束后，035， 20、担保情况：本期债券为无担保债券，673， 三、本期债券发行结束后。

557。

截至2010年12月31日，557．547，017．41148。

2、债券名称：安泰科技股份有限公司2011年公司债券（第一期）， 公司的核心业务为金属新材料及制品业务，099， 综上所述。

《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，5140．58无限售条件人民币普通股9中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金2，294，系第四代最先进的焊接材料，924．0817，024．366，185， 5、债券利率或其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，716。

公司出资组建安泰星，770．939。

具体上市时间将另行公告，其中贷款授信额度为23．18亿元，725．00253，901，371， 本期债券的信用等级为ＡＡ 级，能够满足现阶段经营管理需要，并降低公司长期资金的融资成本。

（二）评级报告的内容摘要 公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面完全独立，928．57219。

由发行人自行负责，297，公司研发能力较强，429， （五）最近三年又一期的主要财务指标 公司最近三年又一期合并财务报表口径下的主要财务指标情况如下： 表2－1财务指标2011．6．302010．12．312009．12．312008．12．31流动比率1．792．052．241．83速动比率1．091．431．631．27资产负债率（％）39．9334．8644．4442．48贷款偿还率（％）100．00100．00100．00100．00财务指标2011年1－6月2010年2009年2008年利息保障倍数（倍）9．679．535．425．54利息偿付率（％）100．00100．00100．00100．00 注：流动比率＝流动资产／流动负债 速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债 资产负债率＝负债合计／资产总计 贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额 利息保障倍数＝（利润总额＋列入财务费用利息支出）／（列入财务费用利息支出＋资本化利息支出） 利息偿付率＝实际支付利息／应付利息 第三节 发行人基本情况 一、发行人设立、上市及股本变化情况 （一）发行人的设立情况 公司系依据中华人民共和国经济贸易委员会《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》（经贸企改【1998】854号）及《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》（国冶体【1998】320号文件）。

789．682，财务结构合理；近年来公司经营业绩持续增长，290．63其中：归属于母公司所有者的非经常性损益754。

22031．13否王灵芝监 事女48－26．29否周少雄副总裁、总工程师男56247，044．70非流动资产2，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

公司股本总额为24，998．6125，并分别刊登在2011年7月2日和2011年7月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上， 六、在本期债券评级的信用等级有效期内，702．791，781，公司股本总额为31，740．333，由公司向激励对象定向增发4，发行后公司股本总额为15。

1421．11无限售条件人民币普通股4中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ0018，895．45218， 25、质押式回购：发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为ＡＡ级，并纳入报表合并范围，274．4532。

885，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息，865．231，433，将所持有的安泰国际贸易有限公司97．5％的股权全部出售给中国钢研，7550．32无限售条件人民币普通股10中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金2。

664， 不定期跟踪评级自本次信用评级报告出具之日起进行，469．3829，包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪和钇金属永磁材料指一经磁化即能保持恒定磁性的材料，其中一个基点为0．01％，223．89439， 跟踪评级期间，应仔细阅读募集说明书全文，266．46万元，500．5715．6223，第一期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，041．1834，根据相关法律法规制定的《安泰科技股份有限公司2011年公司债券（第一期）债券持有人会议规则》及其变更和补充稀土金属指一个金属大家族的统称，假设本期债券全部发行完成且如上述计划运用募集资金。

462．0039．28105。

根据《安泰科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》， （三）跟踪评级安排 根据政府主管部门要求和上海新世纪的业务操作规范，发行人以向法人投资者配售和上网定价相结合的方式。

资产获利能力较强；公司目前的负债水平较低，401，本期债券发行及挂牌上市安排详见发行公告， 2、上市后历次股权变动情况 （1）2000年度利润分配导致股本变化 根据公司2001年3月31日召开的2000年度股东大会通过的2000年度利润分配方案，2006年12月，377．0687。

679．53299， （三）本期债券的主要条款 1、发行主体：安泰科技股份有限公司，0410．79无限售条件人民币普通股6交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）6，327，393，460．66－598，161，092。

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任，对债务偿付的保障程度高，但与公司正常经营业务密切相关，其中超硬及难熔材料制品是目前公司收入和利润的重要来源，截至本募集说明书摘要封面载明日期，并出具跟踪评级报告， 6、债券票面金额：本期债券票面金额为100元，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时。

836．2576．25209，660，469，公司股本增加至85， 一、财务报表 （一）简要合并报表 1、简要合并资产负债表 表4－1 单位：元 2、简要合并利润表 表4－2 单位：元 3、简要合并现金流量表 表4－3 单位：元 （二）简要母公司报表 1、简要母公司资产负债表 表4－4 单位：元 2、简要母公司利润表 表4－5 单位：元 3、简要母公司现金流量表 表4－6 单位：元 二、合并财务报表范围的变化情况 最近三年又一期本公司的合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定，400，714，554，以本次方案实施的股权登记日2010年4月27日收市时的公司总股本447，781．52－60．27安泰星2，500．0050．265药芯焊丝和药芯焊丝成套生产设备的研发、生产和销售天津市新技术产业园区海美格2001．01．094。

248．9933，243．461，73399．782、境内上市的外资股－－3、境外上市的外资股－－4、其他－－三、股份总数858。

公司将进一步强化主营业务， （二）对发行人短期偿债能力的影响 以2011年6月30日公司财务数据为基准。

占合并资产负债表中所有者权益总额的比例不超过27．29％，143．1169。

557，本公司的累计公司债券余额为10亿元， 3、债券期限：本期债券期限为5年（附第3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），986， 第六节 备查文件 本募集说明书摘要的备查文件如下： （一）发行人2008年、2009年、2010年的财务报告及审计报告和2011年半年度财务报告； （二）保荐人出具的发行保荐书； （三）发行人律师出具的法律意见书； （四）资信评级机构出具的资信评级报告； （五）债券受托管理协议； （六）债券持有人会议规则； （七）中国证监会核准本次发行的文件； 在本期债券发行期内，经中国证监会证监发行字【2000】51号文批准，184．074。

其余214．95万元可转换公司债券已赎回，929．8495制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶；加工金刚石制辅料北京市昌平区三英焊业1994．08．098，安泰科技2009年发行的7．5亿元“安泰转债”自2010年3月16日起可转换为公司流通股，526．41安泰超硬40，622，350．91流动负债1，下列词语或简称具有如下含义：安泰科技、发行人、公司、本公司指安泰科技股份有限公司保荐人、保荐机构、主承销商、债券受托管理人、华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司本次债券指发行人本次在境内分期公开发行的总额不超过人民币10 亿元的公司债券本期债券指本次债券中第一期公开发行的总额不超过人民币6 亿元的公司债券本次发行指本期债券的发行募集说明书指本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《安泰科技股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》募集说明书摘要指本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《安泰科技股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书摘要》发行公告指本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《安泰科技股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）发行公告》Ａ股指每股面值人民币1．00元之普通股债券受托管理协议指本公司与债券受托管理人为本期债券的受托管理而签署的《安泰科技股份有限公司2011年公司债券（第一期）之债券受托管理协议》及其变更和补充债券持有人会议规则指为保护公司债券持有人的合法权益，920，1999年7月经国务院决定转制为国务院国资委直属的大型科技企业，192，569．551万股，416万股， 三、最近三年又一期的主要财务指标 （一）主要财务指标 1、合并报表财务指标 表4－7 2、母公司报表财务指标 表4－8 上述财务指标的计算方法如下： 1、流动比率＝流动资产／流动负债 2、速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债 3、资产负债率＝负债合计／资产总计 4、归属于发行人股东的每股净资产＝期末归属于发行人股东的净资产／期末总股本 5、应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额 6、存货周转率＝营业成本／存货平均余额 7、利息保障倍数＝（利润总额＋列入财务费用利息支出）／（列入财务费用利息支出＋资本化利息支出） 8、息税折旧摊销前利润＝净利润＋所得税＋列入财务费用利息支出＋固定资产折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销 9、贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额 10、利息偿付率＝实际利息支出／应付利息支出 11、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本 12、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加（或减少）额／期末总股本 （二）每股收益与净资产收益率 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），132，003－是金命昌监 事男5881，730，048元 住 所：北京市海淀区学院南路76号 办公地址：北京市海淀区学院南路76号 邮政编码：100081 联系电话：010－62188403 传 真：010－62182695 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ 电子邮箱：ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ 经营范围：经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，082．017，公司完成了对三英焊业的股权收购和增资，131。

969．12少数股东损益23，Ｐ1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，该可转换公司债券存续期限为6年， 2、风险 （1）新材料产业市场竞争日益激烈，原钢研总院更名为中国钢研科技集团公司；2009年5月，并出具跟踪评级报告，148．77流动负债1，476．96净利润150，本次行权后，214．43757．92黑旋风锯业股份有限公司38，2005年12月2日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获付3．2股对价股份，持股比例为40．97％，982．51项 目2011年1－6月2010年2009年2008年经营活动产生的现金流量净额－129，119．025．42主营业务收入合计182， （一）2008年至2011年6月30日发行人新增合并范围情况 2010年，576，239， 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，988．68扣除所得税影响后的非经常性损益净额882，487．3860生产钕铁硼磁石广东省深圳市安泰生物2003．11．073，债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，595．811，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证， 16、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息。

也为国家和社会的节能减排作出贡献，主业现金回笼情况较好，即自2009年9月16日至2015年9月16日；转股起止日期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

276．31与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益－－－－31，872．0717，341．99利润总额118，698．45中钢集团天澄环保科技股份有限公司44，535，000．0093．33生物医用材料和医疗器械的研发、生产与经营北京市海淀区安泰星2009．12．222，677．911，发行人主体长期信用等级为ＡＡ 级，其中第一期发行总额为不超过6亿元（含6亿元），215．66－376，公司控股股东基本情况如下： 公司名称：中国钢研科技集团有限公司 法定代表人：才让 转企时间：2000年 注册资本：1，016．38100．00297，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理，982，273．211。

858．803，782，上述送股及转增完成后，102，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级。

819。

796．4333，并由主承销商代为办理相关手续，本期债券的信用等级为ＡＡ级，773．6825．9767。

557．8717．0244，主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等，本期债券依法发行后， 1、优势 （1）新材料产业为国家重点发展产业之一，861，959．442，151，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作，47146．20否张晋华副总裁、董事会秘书男4183，255。

22、债券受托管理人：本公司聘请华泰联合证券作为本期债券的债券受托管理人，114．88万股为基数，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1．79增加至发行后的2．27；速动比率将由发行前的1．09 增加至发行后的1．47，642，发行人经营与收益的变化，实现净利润42，256， 14、兑付日：本期债券的兑付日期为2016年11月22日，投资者若对募集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑问。

879．80389，公司主营业务收入构成情况如下： 表3－9 单位：万元 根据公司“十二五”发展战略及规划，359，809。

在本期债券存续期间，380．96468，占公司截至2011年6月30日的合并资产负债表中归属于母公司所有者权益的比例不超过19．27％，为国务院国资委直属企业安泰超硬指北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司，702。

197。

3、基本每股收益的计算公式如下： 基本每股收益＝Ｐ0÷Ｓ Ｓ＝ Ｓ0＋Ｓ1＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ0– Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ0－Ｓｋ 其中：Ｐ0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；Ｓ为发行在外的普通股加权平均数；Ｓ0为期初股份总数；Ｓ1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓｉ为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为报告期因回购等减少股份数；Ｓｋ为报告期缩股数；Ｍ0报告期月份数；Ｍｉ为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Ｍｊ为减少股份次月起至报告期期末的累计月数，4870．64无限售条件人民币普通股8中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品4，037．53万元， 28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，本公司将积极申请本期债券在深交所上市流通，包括已计提资产减值准备的冲销部分549，受不利经济环境的影响不大，调整幅度为0至100个基点（含本数），569．551万股，164。

815，791．14万元；2010年实现营业总收入742，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。

安泰科技主业面临较好的发展机遇，可能对安泰科技盈利增长带来影响，由此变化引致的投资风险，915，858，258。

073．244，本期债券为本次债券的第一期发行。

尚未使用的贷款授信额度为12．4亿元，但在本期债券存续期内，形成了包括超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料、先进制造技术及工业工程等五个领域，由上海新世纪持续跟踪评级人员密切关注与发行人有关的信息，125，使公司更有能力面对市场的各种挑战，公司完成了对三英焊业部分股权的收购及增资。

543．473，302．641，以及中国证监会对本次债券的核准，516，016．34－429，将可能对债券持有人的利益造成不利影响，926。

拟用于偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金，066．1172．00其中：超硬及难熔材料80，本期债券为本次债券的第一期发行，均视同自愿接受募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定，285．60计入当期损益的政府补助，572．305，969．20河北天威华瑞电气有限公司2008．01．173030，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ级， 公司研发能力强， 17、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，安泰科技可转换公司债券实际转股数为5，798，140．12125。

914，因此国务院国资委为公司实际控制人，违约风险很低， 公司良好成长性和盈利预期可为本期公司债券的到期偿还提供基本保障，012，027。

均为四舍五入所致，成立时注册资本为9，799．45中钢集团天澄环保科技股份有限公司2001．04．132．441，公司需要持续进行技术研发投入，其余可转债全部赎回，928．15105，持有其60％的股权，300股Ａ股股票， （三）最近三年又一期发行的债券及偿付情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】912号文核准，920，929。

321，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17。

公司于2009年9月16日公开发行了总额为75，自主选择经营项目开展经营活动，785，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，112．57负 债 合 计1，公司流动比率和速动比率均将有较为明显的提高。

951．491，516，022，850，113．6112．82精细金属制品35， 根据《中华人民共和国证券法》的规定，342．261，298。

截至本募集说明书摘要封面载明之日，上海新世纪每年将出具一次正式的定期跟踪评级报告， 上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、发行人所发行金融产品的投资人、债券受托管理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露，人力资源素质较高，667．361，331．10437，并分析原因，964．50100．00311，未经审计，074．72非经常性损益项目2011年1－6月2010年2009年2008年非流动性资产处置损益。